【弁護士が教える】遺言書は「作るだけ」で安心できない？専門家に依頼すべき3つの理由

「遺言書を作っておけば、相続は安心」――本当にそうでしょうか？

実は、遺言書を弁護士に依頼せずに自己流で作成すると、無効になるリスクや相続トラブルの原因になることがあります。そのため、形式面や実務面のリスクを回避するためには、専門家の関与が欠かせません。

そこで本記事では、「遺言書を弁護士に依頼するべき理由」とそのメリットを、具体的な視点から解説します。

実は、遺言書を弁護士に依頼せずに自己流で作成すると、無効になるリスクや相続トラブルの原因になることがあります。
本記事では、「遺言書を弁護士に依頼するべき理由」とそのメリットを、具体的な視点から解説します。

確かに、遺言書は残された家族にとって、故人の意思を形にする大切な手段です。しかし、その遺言書が法的に無効であったり、遺された家族の間にトラブルを引き起こしたりするような内容であれば、逆に「もめごとの火種」になりかねません。

つまり、重要なのは、「誰に遺言書の作成を依頼するか」という視点です。

行政書士や司法書士といった専門家にも、遺言書の作成を手伝ってもらうことは可能です。しかし、遺産分割で争いが起きたとき、調停や裁判までを視野に入れて対応できるのが、弁護士の強みです。

「自分の財産を誰に、どれだけ残すか」は個人の自由である反面、その一方で、内容次第で遺された家族の関係が壊れてしまうケースは珍しくありません。

相続トラブルの多くは、遺言書の内容に対する“納得できない気持ち”から生まれます。たとえば、「自分にはほとんど遺産がなかった」「なぜ兄だけが優遇されたのか」といった感情が、家族間の対立に火をつけてしまうのです。

このようなときに、弁護士は、法的なアドバイスだけでなく、「どんな遺言なら家族が納得しやすいか」を見据えて、感情面にも配慮した設計ができます。たとえば、特定の相続人に多く財産を渡したい場合でも、他の相続人に配慮した分配や、説明書きの工夫によって、後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

したがって、円満な相続を目指すなら、法律と家族関係の両方に精通した弁護士の存在は不可欠といえるでしょう。

遺言書の作成では、法的に有効な形式が求められます。つまり、形式や文言に不備があると、本人の意志が明確でも無効と判断されるリスクがあります。

たとえば、パソコンで作った自筆証書遺言や、押印のない書類は原則無効です。しかしながら、弁護士であれば、遺言書が法的に有効となる形式を熟知しており、確実に効力をもつ遺言書を作成できます。

遺言書は「書いて終わり」ではありません。なぜなら、遺言書を実際に執行するには、相続人への通知、不動産の名義変更、銀行口座の解約・分配など、多くの手続きが必要だからです。

この点において、弁護士を遺言執行者に指定すれば、これらの実務もすべて代理で対応してもらえます。相続人が直接手続きを行うよりもスムーズで、他の相続人の理解も得やすくなります。

さらに、骨董品や不動産のような分けにくい財産がある場合は、弁護士のような専門家の判断が心強い存在になります。

行政書士や司法書士にも、確かな専門性があります。たとえば、司法書士は相続登記の実務に強く、行政書士は協議書などの作成に長けています。とはいえ、どちらの士業も、紛争が起きたときには対応できません。

実際、相続人同士の対立が表面化した場合、調停や訴訟に発展することもあります。尾のような場合には、あらためて弁護士に相談し直す必要が出てきて、費用も時間も二重にかかるリスクが生じます。

その点、弁護士は「作成」から「執行」そして「万が一の裁判対応」まで対応可能です。最初から弁護士に依頼しておくことで、結果的にコストも労力も抑えられる場合があります。

Q：遺言書を作るタイミングはいつが良いですか？
A：60代以降で終活を意識し始めたタイミングや、家族構成や財産状況に大きな変化があったときが一つの目安です。病気や万が一に備えるためにも、早めの準備がおすすめです。

Q：弁護士に依頼すると費用が高いのでは？
A：内容や地域によって異なりますが、シンプルな遺言書であれば10万円前後から相談可能です。まずは、無料相談を活用して、見積もりや方針を確認してみましょう。

Q：すでに書いた遺言書を弁護士に見てもらうことはできますか？
A：はい、可能です。作成済みの遺言書を弁護士がチェックし、形式や内容の不備がないかアドバイスを受けることもできます。

遺言書の作成は、将来の安心を形にするための大事な作業です。だからこそ、「形式だけ整った書類」ではなく、「トラブルを防ぎ、本人の意志をきちんと実現できる遺言書」を作ることが大切です。

そのためには、法律知識と相続トラブルの実務に精通した弁護士に相談することが、最も確実な方法です。

相続で後悔しないためにも、まずは一度、弁護士への無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。